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这也将是欧(ou)洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动(dong)以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时，在与前巴西央行行长罗伯(bo)托·坎波斯·内托交流(liu)时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容(rong)都围绕着政治压力(li)下制定利率的种种挑战——这本身就像是(shi)即将(jiang)到来动荡的一种预兆。

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美联储主席近日接受国会质询🩳👠🥕，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息🍋💛，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🤬👠🍄👅，但A股估值目前处于历史均值以上水平🤍🧄，很难连续大幅冲高。此外😈🩱，稳定币概念近期火爆👗，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下💯，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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据悉👘🥥👢🥦，早在2016年🥦🍓🧄，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势🍉🥦。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施😈🌽🍒，为开源证券推动“业务条线协同🍊💛👠、前中后台联动”发展🥝🍅🍌🍆，提供了战略支点和重要抓手。具体来看🥿🩰，开源证券深化投行💔🥭👿、投资、研究协同🍇，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链🩱。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是(shi)，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要(yao)关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险(xian)存在但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征(zheng)关税则意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查结果(guo)可(ke)能是重要的时(shi)间节点(dian)。三是，国内(nei)精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临(lin)再(zai)次补库，是否通(tong)过(guo)价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供(gong)给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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1、盈利方面🩰🩰👗🍉🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑、必需消费、中游设备保持正增🩲🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩰😠🧅🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅，半导体🥾、光学光电子🥔🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域🥑👿🧅🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振👡💋🍄👠🧄、电商平台大促🌽🩲🍍、五一端午等多重假日**🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛🧄💌🥥、饰品🍋💔🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属、燃气🍇🍉🥬🥿🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投(tou)资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进行了升(sheng)级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大(da)模型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与(yu)应(ying)用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭(die)代更新。