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资本市场方(fang)面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主(zhu)要包括在上海(hai)设立银(yin)行(xing)间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结(jie)构性货币(bi)政策工具创新等。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現(xian)價(jia)格上(shang)行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格(ge)上行。

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因子行业内表现🍄🍌，本周，基本面因子在各行业表现分化🍒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💞🍎💖💗。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥾👠🥻。市值风格上💗，本周综合👘💟🥿💌、通信行业大市值风格显著。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👿🍒💝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥥。科技领域方面🍅💘🍇🍇🥿，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👿🍒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥦👅💓💛，创新药是核心主线💘🤍，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🎒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、去年底以来的(de)市场表现有几(ji)个典型特点：1）每一(yi)次(ci)反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导(dao)致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后(hou)对财政发力的(de)预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的(de)预(yu)期；2）但回调后(hou)的底部都高于此(ci)前(qian)，这说明不(bu)论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过(guo)一开始市场预期的效果太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回(hui)调后再实现板块和风(feng)格切换，如对等关税后从互(hu)联(lian)网切换到新消费与(yu)创新药(yao)。

2、5、总(zong)结：供需结构难(nan)有明(ming)显好(hao)转，关注成本端支撑(cheng)情(qing)况。展望未来(lai)，锰硅产量再度大幅下滑难(nan)度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍(reng)然较强，成本端的支(zhi)撑预计(ji)增强，锰(meng)矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经(jing)处于历史性(xing)低位，预计下(xia)半年期价重心或略有(you)上移，但基本(ben)面驱动(dong)力度有(you)限，上方幅度不看太高(gao)。