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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4😡🍋🍇🩲、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格🍍，高硫基本面驱动略强于低硫💓🍇🍏👛。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍆🍅🥑🍒，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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展望(wang)后市，经历过6月末上涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继(ji)续向上(shang)的可能，维(wei)持(chi)市场震荡偏小(xiao)幅上涨(zhang)判(pan)断：一方(fang)面目前市场对中央政治局会议预(yu)期偏低，存在政策最终(zhong)落地好于预期、提(ti)振(zhen)市场(chang)可能；另一方(fang)面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球(qiu)风险偏(pian)好。

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