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下(xia)跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对(dui)外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续(xu)高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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