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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮上行周期(qi)可以大(da)致(zhi)分为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图(tu)所(suo)示。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目(mu)此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示(shi)模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括(kuo)比依股份、中光(guang)学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具体(ti)情况详见下图：

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（3）需求来(lai)看，中国新能源车以旧(jiu)换新(xin)政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长(zhang)；储能方面，中国(guo)市(shi)场全年保(bao)持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年(nian)储能需求带来重要贡献。这些将拉(la)动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、操作方面，银(yin)河证券建议投资者，中期(qi)维度(du)下(xia)（7月至8月）半(ban)年报依然是很重要的(de)逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业绩(ji)确(que)定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充(chong)沛的，一些(xie)代表(biao)未来趋势的方(fang)向可能保持更高的风险偏好。

2、相反，经营负债(zhai)规模则(ze)要复(fu)杂些(xie)，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时(shi)候意味着公司对上下(xia)游(you)的话语权更强，与行(xing)业惯例和公司所处(chu)行业地(di)位息息相关。