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週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝(he)闆(ban)塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的(de)食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)(pan)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤(pan)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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龙头股中💕🍏💔，小米集团-W领涨逾4%🧅🍑🩳，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家非常期待的小米yu7🥑，将于6月底发布。 还有很多重磅新品同场一起发布🍑🌽💛，比如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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展望2H25👠🍋🍓，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💖🍊🍒、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥿🥥🥕👡，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👞💗，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🥑，但高利率叠加资本市场波动环境下💘🩱🥝，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金😈🥻👛👜，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🧄，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外👚🍍🍎，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动👚。3）支付清算层面🥭🍄，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👿🥔💞，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥻🍅💝，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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4、上週五美股低開(kāi)(kai)低走，三大(da)指數(shù)均跌超1%。道指跌週跌1.32%；納(nà)(na)指週跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科(ke)技股多數下跌，英特爾(ěr)(er)跌超3%，英偉(wěi)達(dá)跌超2%；特斯拉(la)漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源(yuan)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆勢(shì)大(da)漲，休斯敦(dun)能(neng)源漲(zhang)超119%，美國(guó)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收(shou)漲140%。甲骨文漲超(chao)7%，週(zhou)漲近24%，創(chuàng)2001年以來(lái)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股(gu)多數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)(long)指數跌2.74%，房(fang)多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌(die)超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌(die)超(chao)5%，阿裏(lǐ)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩、理想汽車均跌超3%，京東(dōng)、拼多(duo)多、百度均跌(die)超2%。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以(yi)申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收(shou)益的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益(yi)行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

2、不过(guo)，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊(yi)朗已与阿曼和卡塔(ta)尔接触，希望两国能在美国(guo)和伊朗之间进行(xing)斡旋，叫停以色列的袭(xi)击，让核谈(tan)判回到正轨。该消息(xi)人(ren)士还说，沙特(te)***在幕后(hou)积极推动一项(xiang)伊以停火框架(jia)协议，为(wei)重启核谈判(pan)创造条件。