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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股(gu)横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一(yi)周中证(zheng)1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💓，下周利率下行或延续🍈👠😠。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👚。7月截止日期前贸易谈判进展🍆💔🍅，也将扰动短期内美债和美元的走势😡😻👠，此外关注特朗普美丽大法案的进展😈🍒🩱。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示(shi)，公(gong)司实现营业收(shou)入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母(mu)净利润(run)6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度(du)，公司业绩(ji)增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润(run)9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🍉👛，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元💕。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😡💕👡🍏👚，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。