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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定资(zi)本市场(chang)“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风(feng)险，比如(ru)财政、货币、经(jing)济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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