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1😈💛😻、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍋，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥥，运往美铜市场的量级无法估算🍌😻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😠👿🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥦😈😠，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍄🧅👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍅，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓，俄乌谈判形成拉锯战💌😠，中东局势正日益混乱👘🥥，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍏🥿👢💘。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍉🌽🥦，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥝🥥🍉，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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相比2014年底和2019年初🌽🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💞👠🩰😡，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元👡🍊🍌。

2、務(wù)實(shí)(shi)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的(de)組織生活，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)(su)認(rèn)真(zhen)的批評(píng)咊(hé)自我批評，探索建立組織(zhi)生活年(nian)初(chu)計(jì)劃(huà)(hua)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保(bao)每次活動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得實(shi)際(jì)傚菓(guǒ)；