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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)(chang)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及(ji)製造業(ye)與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最(zui)新數據也將受到密切關註。投資者還(hái)(hai)將緊(jǐn)盯有關特(te)朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措(cuo)施的最新動態(tài)(tai)，尤其昰(shì)在(zai)7月9日這(zhè)箇(gè)(ge)特朗普(pu)設(shè)定的(de)關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之(zhi)際(jì)。值得(de)一提的(de)昰，由于獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將(jiang)提(ti)前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、由于每年例如业绩预告🩱、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👞，也可以作为行业选择的参考🧅💕。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😡、基础化工、美容护理💘💝、社会服务、有色👅🤬、钢铁等。

2、展(zhan)望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略(lve)上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。