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我们(men)相信(xin)行业增速将在2025年恢复到(dao)长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市场(chang)（+5%）受益于大选不确定(ding)性解除(chu)，叠加美联储降(jiang)息周(zhou)期，消费(fei)者信心有望修复，消费信贷有(you)望(wang)进一步扩张；2）大(da)中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中产(chan)阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年(nian)日元贬(bian)值(zhi)所带来的昙花一(yi)现(xian)的入(ru)境游客消(xiao)费高速增长后，由于(yu)日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国(guo)（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速亦将明(ming)显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀(zhang)压(ya)力减缓、欧洲各(ge)央(yang)行持续(xu)降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松(song)对外(wai)资(zi)限制、印度孟买等城市高(gao)端购物中心的兴建所(suo)驱(qu)动。

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1、上(shang)涨中的(de)追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美(mei)贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后(hou)续要(yao)关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。

2、傢(jiā)用電(diàn)(dian)器近十年(nian)的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代(dai)錶(biǎo)性企業(yè)美的集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智(zhi)控（002050.SZ）、囌(sū)泊(po)爾(ěr)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信(xin)傢電（000921.SZ）近十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。