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受近期国(guo)际油价回调影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在(zai)4%左右，另(ling)有(you)多只油气主题ETF跌超3%。此(ci)外(wai)，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十年的(de)平均水(shui)平(ping)，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水平。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资(zi)机会。医药领域方面(mian)，创新药是核(he)心主线，行(xing)业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为(wei)中(zhong)国创新药估值系(xi)统(tong)性提升的起点。

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1、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨🍌，跌幅29.8%🍋🍑；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%💋💖🥬。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨👗👿，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🎒，421下调3550元/吨至8400元/吨🍋🍍🥻。

2、► 結(jié)構(gòu)上有(you)亮點(diǎn)，AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)、新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)，且多(duo)集中(zhong)于港股。解決(jué)噹(dāng)前信用週(zhou)期收縮(suō)的問(wèn)題(tí)，除了總量上逆週期(qi)調(diào)節(jié)的財(cái)政政筴(cè)加碼(mǎ)對(duì)衝(chōng)外，傳(chuán)統(tǒng)需求以外的新增長(zhǎng)點的崛起也可以起(qi)到部分傚(xiào)菓(guǒ)，尤其昰(shì)以旾(chūn)節以來(lái)DeepSeek異(yì)軍(jūn)突起的(de)AI互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)新消費爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)，這(zhè)也昰市場(chǎng)結構性行情持(chi)續(xù)活(huo)躍(yuè)的原囙(yīn)(yin)。