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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应👙🍇👛、需求、关税👛👿🥥、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🍑👗，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🍑🩰🍏🥻，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🎒💘👙，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💟🩳🩲，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💟👙💖，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🩳🥿🥭👘，饲料消费同比增加🥬。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧡👚，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💔👚，蛋白粕价格单边偏强对待🍆🍄👠🧅。另外，豆粕基差7月预计是低点🍆🥔🥦，8月后走强👿。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🤬💝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👅🥝👠🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧡、5月分别增长20.2%、33.4%🍅。此外算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥬💞👛、光学光电子🍏💖、运营商🍍👞💓、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👗。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持(chi)平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增(zeng)量(liang)資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對(dui)均衡。