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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常(chang)态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流(liu)积(ji)累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改(gai)革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。