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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅👜。之所以这样🥕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🎒。另一方面，25年7月前🍑🍏🧡👢🍓、25年剩余时间以及2026年🍈👢🥿，宏观主要矛盾各不相同👚。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛🥻💕；25年剩余时间可能外需回落👜，国内政策对冲重要性提升💞😠🍌；2026年重点看供需格局改善🧅🥝。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👗👅，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👛。

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1、合作更多了(le)，心也更近(jin)了。从中国高校在哈萨克斯坦(tan)分校、鲁班工坊等合作项目渐入佳境，到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样(yang)常来常往，再到地方合作蓬勃发展，这些(xie)年中哈人文交流不(bu)断深化。

2、我们预计全年(nian)行业增速(su)或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势，下半(ban)年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但(dan)有(you)望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基(ji)数较高，我们(men)预计随着基数的回落(luo)预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中(zhong)国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望在下半(ban)年实现(xian)更好的增长；4）产品创新的加速(su)推进有望带来下(xia)半年销量趋(qu)势的改善。