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科(ke)恒股份(fen)：公司与北(bei)京(jing)纯锂新能源科技(ji)有限(xian)公司于近日签(qian)署《战(zhan)略合作协议》，约(yue)定双方围绕“材(cai)料-装(zhuang)备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是(shi)在全固态(tai)锂离子电池生产设备（含定制化(hua)设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态(tai)电(dian)池储能市场推广等多场景战(zhan)略合作。

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香港联交所最新数据显示💗👚，6月24日👚，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股💘，持股比例为62.3%👞🧡🍋🥾。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)(jie)段提前止盈(ying)離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該(gai)指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場情緒(xù)較好。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👘🍋，并显著低于美国市场🍌🍏。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧄，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👠💓👢🍋🍄，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💗🥾💔，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💘，正重塑港股估值体系🧅💘，定价权逐步转移👚👄🥦🎒，未来A/H价差有望收窄。此外🥬，创新药💔💋、人工智能等领域的技术突破🩱🥔🍈👜💞，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💞👛💕🍑🍑。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场😈🧄🧄👞。当短期平滑线小于长期平滑线时🤬💟，说明市场情绪正在拐头向下🩳💯💔，对市场持中性态度。

2、展望7月💓👚🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥕🩲🥾🩱。从基本面的角度来看💘👡🥾😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🧄👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💕😠🍉🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌👛🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍉💛，类似现象在2020年也出现过💖🎒🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。