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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程(cheng)度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、5月(yue)份，社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；環(huán)比增(zeng)長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，城鎮消(xiao)費品零售額36057億(yi)元，衕比增長(zhang)6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零售額5269億(yi)元，增長(zhang)5.4%。按消費類(lèi)型分，商品零售額(e)36748億元，增長(zhang)6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基本生活類咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)類商(shang)品銷(xiāo)(xiao)售增勢(shì)較(jiào)好，限額以上單位糧(liáng)油食品類、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)類、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上單位傢(jiā)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)(xun)器材(cai)類、文化辦(bàn)(ban)公用品(pin)類(lei)、傢具類商品零售額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消費品零售(shou)總額203171億元，衕(tong)比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比增長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零(ling)售額49878億元，增(zeng)長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)(wu)零售額衕比增長(zhang)5.2%。

2、中国—东盟(meng)贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从(cong)当时的400亿美元跃升至如今的(de)9750亿美元，接近1万亿(yi)美元规模！双(shuang)方关系之所以发展顺利，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好。相(xiang)信我，世界上没有其他地区能(neng)像东盟这样，实现50年的和平与繁(fan)荣(rong)。作为运转良好的区域组织(zhi)，东盟是(shi)与中国建(jian)立(li)成功伙伴(ban)关系的(de)不可或(huo)缺的前提。