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乐动机器人2022年、2023年及2024年传感器业务毛利率分别为18.6%、18.5%及 15.2%；算法模组和割草机器人毛利率相对稍高😠，算法模组同期毛利率分别为35.2%🩲👛、37.4%及 31.3%👗。公司表示，这两类产品在2024年毛利率下降较多🩲💯，主要是由于采取市场定价策略💝，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感👛👢💌💖，技术溢价空间有限，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困局。

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跨国制药(yao)公司(si)面临巨大的专利(li)悬崖(ya)压力。根据分析(xi)，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年(nian)前专利到期(qi)或临近到期的产品销(xiao)售总额接近2000亿美元。这(zhe)一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车(che)行业集中度趋(qu)稳并(bing)体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%🍑👗🧡、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💓💕，电子增长27%😡💞🍇🍓、通信增长30%🥦👄💛、计算机下降23%🥦💯💯、传媒下降36%；股利收益率层面👠，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、三是卫星(xing)、医疗、互联网、消(xiao)费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行(xing)过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝(bao)中(zhong)证制药ETF、国泰创业板医(yi)药卫生(sheng)ETF和(he)中证港股通医疗主题ETF。红利产品方面，华宝基金和(he)易方达基金发行(xing)的分别是标普(pu)港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入(ru)市与(yu)政(zheng)策工具护(hu)航下，A股资金面或将延续稳中向好态(tai)势。居民财富向金融资产(chan)加速再配置的趋势愈(yu)发(fa)明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。