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成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类个股跌幅居前(qian)。截(jie)至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘(yuan)跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒等(deng)多股跌超(chao)3%。

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本周美债和美元受通胀报(bao)告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早(zao)些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率(lv)下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率(lv)本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、我们认为长期而言🥬，日本存在人口减少与老龄化的挑战👅🍉，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业😠💘🍈。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性😠💛👄💯，日元若升值🥒🥾，则报表数字也会受到负面影响💛🍈👘，短期市场将更加关注内需型企业🎒。但整体而言💯🍄🍈🍊，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会👅🥦👗🩰👞。内需型企业中🧅，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、短期(qi)海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我(wo)们继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面趋势投(tou)资的(de)方向，在景气预期二阶(jie)导仍为正的情况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新(xin)消费行情已(yi)扩散至低性价比区域，指向休(xiu)整波段。