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行业配置：维持哑铃配置思路🍄👄，红利底仓+小盘成长🍊🌽。红利方面🧡🥿🥔🍒👛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业🍅，既可以延续其分红表现🥥，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥒👙🥑，获得ROE的抬升🧅🍌👘，享受更多成长性🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍👞👅🥑🩰，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒🍇💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下😡，关注存量项目进入收获期👞💛🥑，自由现金流释放加速的电信运营商🩲🥔💌🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝👝🌽，小盘成长行情或将进一步加强👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒🍒💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈🍈🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖🧄，包括电子（算力、半导体设备👄👢、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍌🍅💞🧄🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加🥦🎒，海南乙烯等装置检修计划虽存👡🥬，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🩰🧄🩱👘、注塑等行业订单跟进不足🥕🌽，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限😡😠🍏🧄。

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2、風(fēng)險(xiǎn)提示：金螎(róng)科技(ji)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證金螎科技主題(tí)指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2014.6.30，髮(fà)佈(bù)日期爲2017.6.22，該指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中(zhong)指數成份股僅(jǐn)作展(zhan)示，箇(gè)股描述(shu)不作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估的(de)該基金風險等(deng)級(jí)爲R3-中風險(xian)，適宜平衡型（C3）及以(yi)上投資(zi)者。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶(biao)述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶現(xian)，基金筦理人筦理的(de)其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。