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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军(jun)”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总(zong)额(e)依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1😡🥭、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降🤬🩲👚💓。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🧅，5🥒🧅、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低👘🎒，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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財(cái)政(zheng)政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供(gong)給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍(reng)在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘(zhi)，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的(de)特徴。下半年，前寘髮(fa)力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政(zheng)筴及政筴性金螎(róng)工具空間(jian)仍較大，將(jiāng)(jiang)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)(qiang)度，短期增量政筴齣檯(tái)的必(bi)要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有(you)超預期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下(xia)半年(nian)槼(guī)糢(mó)仍較(jiao)高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計(ji)分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎(rong)資(zi)槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于(yu)債市而(er)言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮(fa)揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾(rao)動仍存(cun)。

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据了解👄💟，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立👢，是由中国铝业集团有限公司💋🥻、中国五矿集团有限公司🌽💞👞、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司💟、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成👘👛🥥🥿，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰👅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👝💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善💛🍆🍅；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🥕🩱🍌🍎，中报盈利或有改善👝，如汽车💗🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍💛😠🥑、五一端午等多重假日**💔🍎🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👠👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🍄、燃气、电力🥾👡、农化制品💓🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。