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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🩳👅👿；长期资金入市效果显现👚💕🥬🍅，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💖，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥝🩱，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💝🥔🍏👠。钢坯价格上行💘🍇，螺纹钢价格下行👛🥦🍏💝，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🌽。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💯🍉😻、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👘👡🥿，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🧡💛。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(cheng)“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控(kong)製人(ren)變(biàn)更。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥑🍑👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲👛🍊🥭💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘。资金供给端🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥕💗😡。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👞💛🥾💗，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。