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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)(dan)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分(fen)集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈(dan)過程中，南曏(xiang)資金主要流入非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重(zhong)估過程(cheng)中信息技術(shù)、新消(xiao)費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)(ze)最受(shou)青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成(cheng)爲(wèi)了南曏資金關註的(de)焦(jiao)點(diǎn)，期(qi)間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。