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凡益之道，与时偕行。“做优做强中(zhong)国—中亚机制，促进(jin)全球和区域(yu)治理(li)，推动构建人类命运共(gong)同体(ti)”。一个改革创新、昂扬奋(fen)进的中国，正与世界共(gong)享广(guang)阔的机遇；一个团(tuan)结(jie)互(hu)信、互利共赢的中国—中亚，正鼓荡起(qi)时代潮水的历史(shi)方向。

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但(dan)是，这几年欢牛蛋(dan)糕似乎没有(you)以前(qian)“香”了，尤其在年轻人群体中的存在感在(zai)降低(di)。近些年，杭州网红蛋糕品牌越(yue)来越多，如迦南、鲍师傅等(deng)也曾红极一时。在很多年轻人(ren)的购买清单里，欢牛蛋糕已不(bu)再是唯一选项。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日(ri)-18日擧(jǔ)(ju)行會(huì)議(yì)，製定利率(lv)政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行(xing)將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去(qu)年12月以(yi)來(lái)，美聯儲一直將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)(jian)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，而(er)本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。