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斯达半导：披露(lu)向不特定(ding)对象发行可转换(huan)公(gong)司债券预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用(yong)于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资金。

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与此同时🥝👄🥻，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室💯👅🥿🌽。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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周思聪：上半(ban)年港股(gu)市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重估、南向(xiang)资金大(da)量流入，以(yi)及港股(gu)长期(qi)处于估值洼地等因素(su)共(gong)振，同时，国内政策的支持(chi)也(ye)增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结(jie)合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元👛，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🌽🍊。不仅如此💘😠🍉🍎，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求(qiu)量已超过供应量一倍，需求(qiu)激增已对供应(ying)链造成压力，且其上游光芯(xin)片产业由(you)于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形(xing)成供应(ying)不足的局面。