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2、2H25数据中心供电协议政策有(you)望明确,看好数据中心溢价协议年内落(luo)地(di),建议关注(zhu)市场化发电(dian)企业短期催(cui)化(hua)机会。与数据中(zhong)心签订溢价协(xie)议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门(men)对与数据中心定(ding)向签约供电协议模(mo)式暂时驳回,主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决有(you)望三个月内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶(jie)段,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协(xie)议模(mo)式,并附加补贴其他电力用户(hu)、补贴电网公(gong)司方(fang)案。当前云厂商数(shu)据中心建(jian)设需求(qiu)旺盛、价格接受能力强,一旦监管方案明确(que),在谈协议(yi)加速落地可能性较大,或对发电企业形成催化。
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