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一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🍌🩳💗，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技💞🥕、消费💘🍅👗🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍒🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💗👠👘🩲。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在💗🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🩱👿🥻，我们称之为牛市阶段II🍄🍋。风格方面🧅🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥻🥥。

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据悉，这场历时三个(ge)多(duo)月(yue)的大型展览，以古(gu)代文明为题，集(ji)中呈现刘益谦私人收藏中具有重要(yao)历史和艺(yi)术价值的百余件文物。展览期(qi)间，展览总策划、龙美术(shu)馆创办人刘(liu)益谦常常出现(xian)在展厅，签(qian)书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达(da)两个(ge)半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示🥒💯💖，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱👢。

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1、6月(yue)份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐(tang)山(shan)钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中(zhong)呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收(shou)藏中具有重要(yao)歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百(bai)餘(yú)件文(wen)物。展覽期間(jiān)，展(zhan)覽總筴(cè)(ce)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉(liu)益謙常(chang)常齣(chū)現在(zai)展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)(dao)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳(ting)，爲(wei)公衆(zhong)帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇(ge)半小時的公益導覽(lan)。