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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均(jun)保(bao)持较(jiao)高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回(hui)落。尽(jin)管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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1、二👝🍋💋、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🩰👠，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物👄🍒，其养殖👠🍒、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、6月28日，深(shen)交所(suo)髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。