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► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳(wen)定(ding)的分(fen)红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率(lv)有所回落，但在整(zheng)体经济回报和国债利率下行的情况下(xia)，稳定回(hui)报或保值资产依然有其长期配置价值，尤(you)其是可以在市场整体增长空间(jian)尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上(shang)，过去三(san)年如果持续持有(you)银(yin)行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要(yao)注(zhu)意的是，分红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭(tan)等盈利与基(ji)本(ben)面现(xian)今承压的板块逐(zhu)步缩小到银行、电信(xin)服(fu)务与公用事业(ye)等ROE至少(shao)是稳定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保证分红。

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今年以来👙💓，个股涨幅中位数达到8.5%🥾🥕💯；偏股基金（股票👗🥔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝👡🩰👅，今年进一步攀升至5%🤬🥦。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👙👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👠🍌🥻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍅，指数站上关键扭亏阻力位🍑😡👘，扭亏赎回压力缓解🍍💕🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💕💞👞，这种情况发生的概率越来越高💝💯，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍆、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量(liang)大幅迴(huí)落(luo)、錳鑛、焦炭價(jià)格加(jia)速(su)下跌（下行風險）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产(chan)销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度(du)对(dui)重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有(you)工业金属(shu)、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电(dian)力、燃气(qi)等行业。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元🍇、4.98亿元👝、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长🍓👘🩱💔。