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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🥾👿💖🌽，大盘风格略占优🍈。第二🍅👢💯，外部流动性方面💛🍉💛👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👡🥝👅，对短期市场或有扰动💟🩳🎒。第三🥿🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四，市场交易和增量资金层面🥾👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍉，市场风险偏好整体回暖👚💖💋👛。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优🍍👠，成长价值风格或相对均衡。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持(chi)谨慎观点(dian)，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为(wei)看多(duo)信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净(jing)流(liu)出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。