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5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需(xu)要關(guān)註俄烏(wū)衝(chōng)突以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)(bian)。最(zui)新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)(yu)期噹(dāng)中的快速達(dá)成停火，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)盟對(duì)俄儸(luó)斯(si)能源的製裁的筴(cè)(ce)畧(lüè)，在6月歐盟一度下調(diào)俄儸斯原油的最(zui)高上限價(jià)格至60美元/桶(tong)，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸(luo)斯能源的供應(yīng)咊(hé)(he)齣(chū)口保持穩(wěn)定，下半年預(yu)計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東來看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)(wei)常態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束(shu)仍較(jiào)弱，美伊覈(hé)(he)協議仍(reng)未達成，屆(jiè)時(shí)伊朗的原油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定性，影響供應預期。在6月中下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突中，伊朗處(chù)于被動(dong)地位且反擊(jī)能力弱，接下來的談(tán)判(pan)或仍將處于弱勢。這仍昰(shì)原油市場(chǎng)下半年麵臨的最大的計價囙(yīn)素之一。

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1、整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依(yi)然保持稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来看(kan)，目(mu)前的需求和企业收入增速(su)有望保持(chi)稳定。预计半年(nian)报(bao)上市公司收入和(he)利润增速(su)仍保持小幅边(bian)际改善(shan)的态势(shi)。