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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们(men)每年数十亿(yi)元的研发(fa)投入，不是通过药品(pin)收入获得的，只能靠融资。但此前市场情(qing)绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行(xing)最终没办法把产品(pin)成功(gong)推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动(dong)。

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