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对于以伊冲突影响，我(wo)们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上(shang)，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、日本首(shou)相石破茂预计在加拿大落基山(shan)脉举(ju)行(xing)的七国集团(G7)峰会间(jian)隙会晤(wu)美(mei)国总统唐(tang)纳德·特朗(lang)普，交易员正关注可能达成的贸易(yi)协议或(huo)进展(zhan)，以降低日本经济前景的不确定性(xing)。石(shi)破茂试图在(zai)下(xia)月可能举行(xing)的参议院选举前通过(guo)降低生活成本提振支持率。目前(qian)日本消费者(zhe)通胀率维持七国集团中最(zui)高水平，而央行政策利率仍远低于其他成员国。

2、不过🥿🍓，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🩱🍄💋🍌，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🤬，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥦🤬，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。