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货(huo)币政策在(zai)市场见底的过程中也(ye)起着重(zhong)要作用，但是(shi)货币政(zheng)策需(xu)要累计效应，市场(chang)见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降(jiang)息之后。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩱🍍🥦👜，时间从2.5~3年不等💌👅🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性😠👡💓👝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅🤍🧡👚。

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一(yi)是具备市场适应性且(qie)高股息稳定能力突出和中(zhong)长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三(san)是房地产调控政策有望(wang)进一步宽松带动阶段性估值修复。

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1、从目前基本面的趋势来看🥝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👛🧄👿🤬、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💝🍋🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💝👝，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥑🍊🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。

2、下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。