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值得(de)注意的(de)是(shi)，随着近段(duan)时间(jian)的回(hui)调，食品饮料板块(kuai)估值(zhi)已接近近10年低点。数据显(xian)示(shi)，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品(pin)指(zhi)数市(shi)盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大(da)分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至(zhi)20.6%，铅酸电(dian)池毛利(li)率由18.7%降至15.1%。原材料价格波动是(shi)主因，铅锭价(jia)格上涨占铅酸电池生产成(cheng)本约60%，碳酸锂价格下跌虽降(jiang)低锂离子电池成本，但市场竞(jing)争加剧(ju)导致售(shou)价同步下滑。