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2025-06-24 23:42:11 作者：易奉华

维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升💋🍉👜🥭，将更好地发挥市场表征🍍、投资引领的作用。具体来看，上证50👚、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点🎒🥻🍆💌，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时🩰，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势👝👝🍒。

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2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏(pian)好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度(du)。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来(lai)说欧洲权益(yi)市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入(ru)端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以(yi)美元计(ji)价的营(ying)收增(zeng)长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利(li)好的银(yin)行(xing)和国(guo)防领域，以及偏防御且(qie)也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线(xian)。

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