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除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期(qi)的(de)快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方(fang)向(xiang)。报告的第三(san)部分将会进行详细(xi)论(lun)述。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👢，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💓，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2🍏、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹👙🩰👅，环比5月增幅接近25%。然而🍑🥦💘💕，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💕🍉💗💞。进入7月💟，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥿🥦。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😠。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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我们认为🥬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩰👠🥒🧡，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👢🍉🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒💟🧡💔。各类资金预期依然割裂🥒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💖🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥝💞🍈，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥭😻。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😡💋。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍎🩳🍎。

2、流动性1500股票(piao)池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。