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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续(xu)维(wei)持(chi)年度策略(lve)《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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