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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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