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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案提高(gao)美(mei)国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能(neng)出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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