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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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