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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布(bu)八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易报告库，在上(shang)海(hai)设立数字(zi)人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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展望7月🍌👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🍋😡👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🎒🍇🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🥑🍈😈💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍉👝。上半年🩳🤬💋🍒🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💕，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为(wei)34.07亿股，占(zhan)公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资(zi)115.84亿元，实(shi)现入主。

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1、之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景(jing)下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多(duo)頭筴畧平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军(jun)工是(shi)弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。