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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🥝👝👗👄，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接(jie)口未来(lai)产业集聚区在上海新虹桥国(guo)际医学中心落地，将发挥区域科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集(ji)聚区为核心，形(xing)成“技术突破-产业转化-场景(jing)落地”集聚效应，进一(yi)步推进(jin)脑机接(jie)口未来产业(ye)培育。

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今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位(wei)，扭(niu)亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们(men)称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动(dong)下，二季度产(chan)销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数(shu)据和新增政(zheng)策(ce)的催(cui)化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、总(zong)体来看，牛市阶(jie)段I，以(yi)存量加(jia)仓为主，场外增(zeng)量资金有限，而(er)又由于有(you)前期扭亏阻(zu)力(li)位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎回压力(li)，整(zheng)体增量资金会(hui)比较有限。