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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💌，A股消费+制造+周期🥾👚👄，港股更偏科技互联网🍌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅🍎👠😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥾👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙🎒😡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔🤬🥦，制造业（汽车5%😠🥾👚🌽、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💛👛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄🥻👗👄。相比之下💕👘🍅💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦🩱、通信12%）👡👢，且更偏向于互联网👞💛🍆🍉、信息服务等细分领域💖👡，包括腾讯💝💌、网易、美团等互联网巨头🍌，消费、制造等行业占比不高🍋🥿🥕👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋🍇🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🥔。

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【复(fu)盘·内观】本周A股市场整体走势(shi)偏弱，主要原因为：（1）国内(nei)宏观数据均呈现边际(ji)走弱的状态，社融(rong)数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内(nei)的风险偏(pian)好；（3）日内题材无序高速轮动特征(zheng)较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的确定性(xing)方向。

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1、AI模(mo)型的质(zhi)量取决于输入数据的质量，可以(yi)说英伟(wei)达(da)的芯片是AI巨头们(men)争相抢购的军火库，而Scale AI的数(shu)据就是AI巨头们必不可少(shao)的粮草。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估(gu)值也水涨船高(gao)，去年刚(gang)刚完成了估值140亿美元的融资。

2、龍(lóng)頭(tóu)股中，小(xiao)米集糰(tuán)-W領(lǐng)漲(zhǎng)踰(yú)4%，消(xiao)息麵(miàn)上，雷軍(jūn)今日髮(fà)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，“大傢(jiā)非常(chang)期(qi)待的小米yu7，將(jiāng)于(yu)6月底髮佈。 還(hái)有很多重磅新(xin)品衕(tòng)場(chǎng)一起(qi)髮佈，比如搭(da)載(zài)玄戒O1芯片的第二欵(kuǎn)(kuan)平闆(bǎn)：小米平闆7S Pro”。