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市(shi)场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东(dong)地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)，6.18陆(lu)家嘴论坛将成(cheng)为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中央金融(rong)管理部门(men)将发布(bu)若干重大金融政策(ce)，投资(zi)者对此抱有积极预期(qi)，有(you)望(wang)呵护股市风险偏(pian)好，助力A股“稳中有涨”。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示(shi)，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管(guan)理(li)人旗下(xia)任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不(bu)预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接(jie)损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。

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1、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流(liu)出对外资持股占比(bi)更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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