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“相(xiang)比基(ji)民，银行理财投资(zi)者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝(jue)对收益，因此(ci)在进(jin)行权益投(tou)资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在(zai)资产(chan)估值达到高位时及时(shi)止(zhi)盈，以及投(tou)资逻辑发生改变时及时止损。此外，通过分(fen)散(san)持股降低风险。通常情(qing)况下，权益(yi)类理财产品(pin)的重仓股集中度会(hui)低于公募(mu)基金(jin)。”兴银理财(cai)首席权益投资官蒲延杰对《证券日报(bao)》记者表示。

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盈利方面🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚👡、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💯😈、中游设备保持正增🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟👅🥥🍏，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🎒👞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥🩲，半导体、光学光电子👙👘、消费电子🍓👿🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰🍎，部分领域景气度有所回暖👗🧡，中报盈利或有改善，如汽车🍑💛、光伏💗🍏🤬、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄🥦👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🧄🥝🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊🩱、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🍋🍑，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中👢，我们写道“展望6月🍋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💘👅、质量类风格的表现🥑🍊🍅🍎。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👗👿，指数表现相对均衡，差距不大🩲🥝。市场6月中上旬💞🍅😠，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🩰🍋，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💘，并且完成了多个指数的突破🍏🥦🧅🥭🎒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👚🍊🥿。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣(qi)、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本(ben)期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善的賽道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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1、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通(tong)过同意公(gong)司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业(ye)务。该项目建设内容包(bao)括建设(she)一条2000t/d超白光伏压延玻璃(li)生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产(chan)线及其他配(pei)套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

2、上交(jiao)所就调整主板风险警示股票(piao)价格涨跌幅限(xian)制比(bi)例(li)有关事项公开征求意见(jian)。意见提出，主板风险警示(shi)股(gu)票价格(ge)的涨跌幅(fu)限制(zhi)比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制(zhi)为5%”不再施行。