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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看(kan)，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)(fei)，創新藥(yào)。