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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧡🥦🥕、高新技术制造业👜、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌👄🍌🥭🥬，我们参考工业企业盈利、库存阶段👄💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“第一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰答应了🍋💋💖，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们是两套话语体系”🥻🍓🧡🥒👢。何涛🩱、矫青春创造机会，抽几支烟👙、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”，油腻😻💘🥦👢，叫名字或英文名🧡。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路😈👿💌，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车💟💞。

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据上(shang)海黄金交易所（以下简称“上(shang)金所”）消(xiao)息，为落实《上海(hai)国际金融中心进(jin)一步提升(sheng)跨境金融服务便(bian)利化行动(dong)方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中(zhong)国香港设立的国际板指定仓库，并上(shang)线在香港交(jiao)割的黄金交(jiao)易合约，首日多家中外机(ji)构顺(shun)利达成交易。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🎒👞🍊，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👘，供需边际将双向收敛形成博弈💋。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🩲。海内外低库存有较强底部支撑🥒👝，顺畅回调节奏可能性低💯🥝👄。而消费若出现超预期🧅👝🥥🍈，或有进一步冲高的驱动🥭🍄。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💛🥾👗，振幅有走扩可能。

2、与此同时，处于尾部的消费金(jin)融公(gong)司，因为业务模式单一、产品同(tong)质化严重，导致数家消金(jin)机构业绩也承压严重，面(mian)临营收下(xia)滑、净利润亏损等挑战。如金(jin)美信(xin)消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%。