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消(xiao)息面，中东局(ju)势(shi)一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参(can)与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动(dong)100多(duo)架无人机(ji)进行反击。此外，近日(ri)俄(e)乌局势也有(you)恶化趋势。

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上周，港股共有9家企业递(di)交招股书。其中，广州广合科技股份有(you)限公司、深圳华大(da)北斗(dou)科技股份有限公司、深圳(zhen)创智芯联科技股份有限公司等(deng)3家公司为首次递交(jiao)。

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1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、成份股方面，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电子等集体(ti)上攻，中航成飞(fei)盘(pan)中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中(zhong)无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航(hang)天彩虹、国睿科技跟涨(zhang)超6%。

2、《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》援引分析指齣(chū)，噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)情緒(xù)脃(cuì)弱，對(duì)任何可能導(dǎo)緻跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)的事件都感到擔(dān)憂(yōu)。2022年烏(wū)尅(kè)蘭(lán)危機(jī)爆髮(fà)之初，佈(bù)倫(lún)(lun)特(te)原(yuan)油價(jià)格(ge)曾觸(chù)(chu)及每桶139美元的峯(fēng)值。