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国(guo)内：25年上半年，在中储粮开(kai)库收购，进口玉米供应有限等利多(duo)因素影响下，玉米现货报价不(bu)断上(shang)行，以锦州港玉米收购报(bao)价为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨(zhang)300元/吨(dun)，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍(pai)卖供应市场的利空(kong)因素不断增加(jia)，小麦替代玉米的优势显(xian)现，进口替代的(de)不(bu)确定性随之(zhi)增大。但是，整体来看(kan)，在进口玉米未能供(gong)应市场之前，玉米现(xian)货市场延续强势表现。6月最后(hou)一周，产区玉米现(xian)货价(jia)格依(yi)然保持坚挺，贸易商报价处于(yu)相(xiang)对高位，产(chan)区余粮(liang)已较为有(you)限，贸易商主流心(xin)态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳(wen)定，但贸易商(shang)价(jia)格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身(shen)情(qing)况价格窄(zhai)幅调整，基层粮(liang)点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行(xing)，价格重心不断抬(tai)升。销区市场，玉米价格坚挺(ting)运行，下游饲料企业少量补库，港(gang)口报(bao)价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间(jian)缩小，但高价成交(jiao)仍较为平淡(dan)，饲(si)用小麦(mai)替(ti)代比重(zhong)较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说💛，第一，从历史来看🥕🍍🌽，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝。第三💘🍏🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘👞👗，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🥥👠，市场风险偏好整体回暖🍒💔💕。行业选择层面🎒，展望7月份👡👝👄🍇🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌💘🍊、库存阶段🥬🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍆🍍、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工🧄、有色金属（工业金属、贵金属😻、小金属）👅👝🧡、计算机等💗。赛道选择层面🍒👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥝、创新药。

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要👜🍆🥻👠🍄。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的👜👡，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标💟🍄，更将激发其他国家更大的雄心👢🤍🍌😈。

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1、三钢闽光：2025年6月27日🍈😡🍆，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、腾景科(ke)技(ji)3月3日披(pi)露投关活动(dong)记录表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光(guang)学技术的(de)开发及(ji)应用，在几何(he)光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机(ji)厂商(shang)建立了合作关系，已有几何光波导片等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段(duan)。